咖啡豆产业调研！2025年云南咖啡产业调研纪要

创建时间：2025-11-25 14:01

一、调研背景介绍

2024年,美国ICE咖啡期货年内累计涨幅约为70%。进入2025年,受巴西等全球主产区减产影响,国际咖啡期货价格更是持续飙升。2025年内美国纽约洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货价格突破430美分/磅，创47年新高，年涨幅达118.57%。云南作为国内最大的咖啡种植与加工基地，规模体量变化和发展趋势成为市场主要的关注点。在11月云南产区咖啡新产季的“开秤”阶段我们对主产区云南的咖啡上下游以及产业情况进行了调研。

二、调研详情

某云南咖啡厂A

云南咖啡种植情况：国内98%的咖啡产自云南，而云南咖啡以阿拉比卡小粒种咖啡为主，生长海拔在900-2000米，对温度和湿度都有较高的要求。云南地区咖啡种植面积为140万亩，已经产豆的咖啡树面积大约在130万亩左右，最近两年新种植的咖啡树面积增加明显。云南咖啡主要产区包括普洱、保山、临沧等地，其中普洱产量占比超过一半。今年云南天气比较适宜，降雨比较多，因此咖啡是有丰产预期。云南今年预计生豆产量在15万吨左右，前几年产量峰值的时候有达到过18万吨。咖啡树一般3年开始挂果，到20年咖啡树生产性能开始下降。

收购成本：鲜果今年开称价格在9元/公斤，最近一段时间8.7-8.8元/公斤，不过好的鲜果价格仍比较高。正常情况6、7吨鲜果可以产1吨一级生豆，成本基本大部分要在6万元/吨以上，而目前云南一级生豆价格在60-65元/公斤。

咖啡单产：云南地区咖啡鲜果亩产1吨就算相对偏高产。

咖啡树的天气影响情况：咖啡属于对天气比较敏感的植物。咖啡对生长环境要求比较高，需要在高温高湿高海拔的山区。咖啡树对温度较为敏感，低温可能会导致咖啡鲜果落果，而一旦遇到霜冻天气咖啡树可能被直接冻死（产区霜冻情况非常少见）。此外如果遇到干旱少雨天气，咖啡也会落果减产。

咖啡豆品种：国内咖啡大部分是阿拉比卡小粒咖啡，品种主要包括卡蒂姆、铁皮卡、波邦以及瑰夏等，其中卡蒂姆是用75%的阿拉比卡咖啡和25%的罗布斯塔咖啡杂交而成，因此抗病性强，产量高，但是口味略差，产量占到云南咖啡产量的80%左右，是商业豆中属于价格偏低的品种。而铁皮卡、波邦以及瑰夏等一般是精品咖啡品种。云南咖啡大部分为水洗咖啡，但是由于国内环保要求比较高，最近几年的水洗咖啡实际上更偏向于半水洗咖啡，基本上1吨豆用1吨水洗，部分初加工厂用水量甚至更低。

咖啡豆的运输存储条件：目前国际贸易以咖啡生豆为主。生豆存储对环境的温度和湿度要求略高，仓储温度需要在15-28度之间，湿度在50%-60%左右。杯测能够测出咖啡生豆是新豆还是陈豆。

国内咖啡供应：最近几年国内咖啡消费情况非常好，每年消费都大幅增长。目前供应端国内咖啡豆供应差不多三分之一到二分之一，其余主要靠进口咖啡豆。进口咖啡豆以巴西豆和越南豆为主。由于国内的咖啡产量和消费在全球占比都很少，因此国内咖啡豆在定价方面缺乏话语权，国内咖啡豆价格除了看国内产量外，更多要参考国际咖啡价格。

某种植合作社及初加工企业B

种植面积：该地区咖啡树从2022年开始扩种，当时政府有每亩地500元的补贴，因此种植积极性增加，这些树今年开始陆续开始结果了。最近几年咖啡树种植面积在增加，以该乡镇为例2022年以前种植了6300亩咖啡树，今年咖啡树的种植面积已经达到了11000亩，增幅比较明显，因此咖啡豆的产量增幅也比较明显。政府有对当地的咖啡树种植面积划了红线以保证粮食作物的产量，但是由于种咖啡利润较高仍吸引了大量小农户增加咖啡树的种植面积。

咖啡鲜果亩产：咖啡树大小年产量波动非常大，大年鲜果亩产可能会达到1吨/亩，小年亩产可能仅有600公斤/亩。前些年种植的咖啡树密度比较高，一亩地有咖啡树330棵，现在种植的咖啡树密度下降，精品咖啡定在280棵，其他新植种的大众品种种植密度在300棵左右。一棵丰产树能够产3-4公斤咖啡鲜果。

咖啡鲜果采摘：云南咖啡鲜果采摘期一般是从11月底12月到来年2、3月。国内咖啡鲜果都是人工采摘，人工采摘成本较高，采摘费用在1.2元-1.4元/公斤。

新季收购情况：该企业目前咖啡鲜果已经开始小量收购，收购价格在8.5元/公斤，由于目前在收购初期，咖啡鲜果的质量一般因此价格也略低，后期随着咖啡鲜果收购进入高峰期，质量好转后预计价格可能也会略高一些。

咖啡种植成本：咖啡鲜果的种植成本主要包括化肥以及人工，化肥每亩地差不多在300-400元，其余成本大部分在人工费用上，而人工费用主要包括采摘、松土、除草、修剪等。新种植的咖啡树树苗成本较高，树苗价格便宜的时候2-3元/棵，贵的时候在4-5元/棵。咖啡树树苗一般培育一年，农民采购树苗后两年开始陆续结果，前三年的投入每亩地在5000元左右，之后才开始有收益。此外咖啡树结果5-6年需要截杆更新否则产量容易下降，保养好的截杆时间可以推后，截杆后一般两年可以再次产果。

咖啡生豆订单情况：咖啡初加工企业订单非常充足，往往订单量大于企业加工量。最近几年国内咖啡消费市场快速增长，咖啡下游企业也在抢占市场，因此咖啡豆的订单情况非常好。

咖啡豆的初加工：一般5吨咖啡鲜果能够加工成1吨咖啡生豆，而这一吨咖啡生豆有60%-70%可以成为一级咖啡豆。咖啡豆的初加工方法主要有三种：日晒法、水洗法和蜜处理法。国内目前以水洗法为主，水洗之后晾晒，之后再对咖啡进行烘干，要使得咖啡生豆的含水率保持在8%-11.5%。

某咖啡深加工企业C

企业情况介绍：该企业以烘焙深加工卡蒂姆咖啡为主，去年收购了80吨的咖啡豆用于深加工，企业有自己的咖啡园，也有代加工的订单。此外该企业有自己的咖啡品牌，直接销售加工好的咖啡熟豆和速溶咖啡。

对于咖啡种植面积的看法：该企业介绍最近几年咖啡种植面积是增加趋势，特别是2024年以来增加比较明显，预计国内咖啡豆在2028年将达到产量高峰期。农民前几年种植坚果、热带水果等都不怎么赚钱，因此有很多农民改种咖啡树。

深加工情况：该企业烘焙加工正常情况下是从2月份开始，到4月份基本就结束。主要是由于咖啡生豆的集中上市期在12月到次年4月份，而集中上市期在1-2月份，因此烘焙企业在采购后会集中加工烘焙。

烘焙分类：咖啡的烘焙分为浅度烘焙、中度烘焙和深度烘焙。浅度烘焙保留了咖啡豆的果酸和花香，适合手冲咖啡等；中度烘焙咖啡风味更全面，适合多数的冲煮方式；深度烘焙咖啡豆苦味焦味更浓，掩盖了咖啡自身的风味，油脂丰富，适合意式浓缩等。烘焙会使得咖啡豆膨胀，浅到中度烘焙会使得咖啡豆膨胀率在50-60%，深度烘焙的咖啡豆膨胀率可达100%。一般咖啡豆烘焙100公斤咖啡生豆能出82公斤左右的咖啡熟豆，其余水分被蒸发。

某云南咖啡厂D

企业情况介绍：该企业属于咖啡种植加工企业中规模比较大的企业，涉及咖啡规模化种植、咖啡生豆初加工、咖啡烘培深加工以及终端成品等。该企业咖啡豆加工规模在500-600吨/年。

咖啡深加工流程：该企业的咖啡豆深加工流程包括烘焙、研磨、萃取等几个流程。目前咖啡深加工企业中部分咖啡企业只加工到烘焙阶段，也就是将生豆加工成熟豆然后销售咖啡豆，部分企业除了烘焙加工还有研磨萃取等加工流程，用于生产速溶咖啡、浓缩咖啡液和冻干咖啡粉。

烘焙流程：第一阶段去除水分—第二阶段转黄—第三阶段第一爆—第四阶段风味发展阶段—第五阶段第二爆。其中经过一爆的咖啡豆属于浅烘，二爆之后的属于深烘，一爆二爆之间的属于中烘。深烘的咖啡经过了较高的碳化，这个阶段的咖啡焦香味较浓，跟牛奶以及椰奶的融合会非常好，但是较深的焦香味会掩盖咖啡本身的花香和果香味。因此杯测的咖啡豆只到浅烘阶段，能够更好地区分出咖啡的好坏。现在市面上的咖啡大部分属于深烘咖啡豆，在市场占比估计有60-70%。

深加工费用：根据批量大小价格也不同，一般咖啡豆的深加工费用在5-8元/公斤。

咖啡豆分级以及价差：咖啡生豆分为商业豆、优级豆以及精品豆，而商业豆又分为一级豆、二级豆和三级豆，精品豆也可分为一般大众的精品豆价格在80-120元/公斤，而较好的精品豆价格可达到200-300元/公斤。孟连地区由于气候比较适宜且发展晚种植加工理念先进，因此咖啡精品率较高，孟连地区咖啡精品率达到了70%以上。商业一级及以上的咖啡豆在整个咖啡生豆中占比在70%左右，然后是二级豆、三级豆以及一些工业豆。从去年到今年咖啡豆价格非常高，去年一级豆价格在67、68元/公斤，而二级豆价格也在60元/公斤，三级豆价格也在40多元/公斤，一般三级豆都用于三合一的黑咖啡。

咖农情况：云南全省有50万咖农，其中普洱地区有20万咖农，因此咖啡价格的波动直接关系到云南50万老百姓的收入。目前云南咖啡种植大部分还是小农经济类型，规模化占比非常低，目前规模化在成本端不占优势，因为咖啡鲜果的最主要成本之一就是人工，而咖农自己的劳动力不算到成本里面。

咖啡深加工企业E

企业情况：该企业是行业的大型标杆企业，处理咖啡豆能力较强，和上游的咖农和合作社建立了深厚的联系。该企业对咖啡质量和品质的要求非常高，有固定的供应商认证系统，还对产品有质量追溯体系，目前只接收水洗豆。

咖啡产量：今年云南咖啡是丰产年份，同比产量增加明显，今年云南降雨充沛，咖啡树开了4到5批花，单产应该会增加不少，此外种植面积也增加。

云南咖啡豆品质：在国际咖啡豆里面最好的咖啡是哥伦比亚的咖啡，云南的咖啡豆品种属于中等略偏上水平，质量要比巴西豆稍微好一些。

咖啡定价：该企业表示他们生豆的定价是根据ICE期货价格来定价的。

云南咖啡交易中心监测机构F

咖啡等级：国内的咖啡分为商业豆、优质豆和精品豆。商业豆又分为商业一级、商业二级、商业三级；优质豆分为优质一级、优质二级；精品豆分为精品一级、精品二级、精品三级。目前国内行业内普遍以商业一级为基准，分为商业一级豆占比最大，然后是精品豆占比次之，最后商业二级豆和商业三级豆。

标准要求：咖啡一般有四个标准要求，三个物理理化指标和一个感官指标，分别是水分、瑕疵、粒径和杯测，前三个是通过物理检测，后一个是感官检测。水分含量方面所有品级的咖啡豆都要求含水在9%-12%，其余指标各个品级都不一样。咖啡生豆占比最大的品级为商业一级豆，该品级的咖啡瑕疵要求总瑕疵小于等于60分，其中一级瑕疵小于等于20分；粒径要求14目以下不超过5%，且16目以下不超过50%；杯测要求干净无异味。咖啡要达到精品一般需要经过人工筛选，人工挑选成本会增加6-8元/公斤。

取样及收费成本：一个样品300克咖啡，最多10吨就需要检测一个样品。一个样品的检测费用是600元。

杯测：目前的咖啡行业检测需要三个持证咖啡品鉴师同时对一个样品进行品鉴以确保结果的准确性。目前国内精品咖啡和全球通用一个打分表，一共10项。而商业豆和优级豆的打分表更趋向于国标，行业指标和国标的指标基本一致。

国际标准：国际贸易以及咖啡期货更多是认证产地，ICE咖啡基准是巴西咖啡豆，其他产国的咖啡是通过产地升贴水来定价的。

目前国内咖啡豆检测情况：一般大型品牌企业都有自己的检测品控团队，国内几个大的深加工企业的检测标准几乎是一致的，基本上都要求商业一级及以上，此外也有一些根据订单要求来收购的，对质量有特殊要求。

三、调研总结

种植面积：今年云南咖啡豆的种植面积增加比较明显，一个原因是2022年部分地区给予咖农补贴，当时增加了部分咖啡树，另外一个原因是最近两年咖啡豆收益情况非常好，因此农民种植积极性增加，而最近两年种植的咖啡树预计在未来1-3年都开始产豆。

咖啡产量：今年云南咖啡产量预计将增加，有两个主要的原因，一个是前两年种植的咖啡树今年开始产果，另外一个原因是今年云南雨水比较充足，咖啡花开了好几批，且今年属于咖啡的大年，因此预计单产也是大幅增加的，所以今年云南咖啡的产量预计将明显增加。

收购价格：由于最近两年国际咖啡价格较高，国内今年咖啡鲜果的收购价格也比较高。今年大部分地区的鲜果开称价格在8.5-9元/公斤，初期的鲜果质量一般因此价格也略偏低一些，后期随着大量鲜果上市预计收购价格可能会略有上涨，但是前提是国际咖啡价格没有出现明显下跌的情况下。

咖啡的品质：国内的咖啡豆品质较好，一方面最近几年云南的咖啡都是按照国际的标准去种植，无论是咖啡树种还是咖啡的种植都是按照较为先进的方式进行的，云南的环境也比较适合咖啡生长，因此咖啡的风味不错；另一方面国内现在也都是人工采摘，都是采摘完全成熟的咖啡豆，因此咖啡豆的风味在种植端都能体现出来。目前市场上普遍认为云南咖啡豆的品质处于全球的中等略偏上水平，要比巴西的咖啡豆好。但是目前国内的咖啡生豆价格要低于进口咖啡生豆的价格。国内的商业一级豆在咖啡豆中占比最高，代表了国内大宗咖啡豆的品质。

云南咖啡的定价：目前国内咖啡定价话语权较小，价格变化仍主要受国际咖啡价格影响。产量方面，中国咖啡产量在全球咖啡产量的占比非常小，仅仅占全球阿拉比卡咖啡产量的2%左右。消费方面，中国咖啡消费市场正在快速增长，平均每年的增幅都在15%-20%，部分年份甚至更高，但是由于中国咖啡的基础消费量非常少，因此目前中国咖啡的消费量占到全球的比例仍然不高。进出口方面，最近几年中国进口了大量的咖啡豆，主要包括巴西豆和越南豆，目前差不多有三分之二的咖啡靠进口，因此国际咖啡豆对国内市场的影响很大。最后由于几个较大的咖啡品牌商在咖啡下游市场占比较大，对市场咖啡的定价有较大的话语权，而他们往往也参照国际咖啡价格，因此国内咖啡企业在咖啡价格方面的话语权较低。